Jerusalem, 1966. Det palæstinensiske flygtningeproblem efter krigen i 1948-49 er ikke løst. Og i sommeren 1967 bryder en ny krig ud. Men de israelske tropper sejrer overlegent over de egyptiske og jordanske styrker under Seksdageskrigen. Kampe finder sted midt i Jerusalems gamle by, hvor jødiske helligdomme blive generobret af Israel. Og Israel besætter bl.a. Gaza og Vestbredden, hvilket får langvarige konsekvenser.